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Årsopgørelse 2023 — +52% bedste år nogensinde, rentesænkninger på vej
Q4 2023 · Årsopgørelse
JahresreviewKIRate Cuts
Bemærk: Indlæggets indhold er skrevet på tysk. Webstedets grænseflade vises på dit valgte sprog.
2023 war ein historisches Jahr: Der S&P 500 legte +26,3 % zu — getrieben von der „Magnificent Seven". Unser Portfolio wuchs um +52,1 % — unser bestes Jahr seit Gründung.
Rückblick: Empfehlungen vom 18.08.2023
| Wert | Einstiegskurs | Kurs heute (18.12.) | Performance | Status |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk (NVO) | 188 USD | 241 USD | +28,2 % | Halten |
| Meta (META) | 298 USD | 353 USD | +18,5 % | Halten |
| NVIDIA (NVDA) | 470 USD | 495 USD | +5,3 % | Halten |
| ASML (ASML) | 680 EUR | 710 EUR | +4,4 % | Halten |
IPO-Review: ARM (ARM)
- IPO-Kurs: 51 USD (14. September)
- Kurs heute: 64 USD
- Performance seit IPO: +25,5 %
Gesamtportfolio Q4 2023: +14,2 %
Jahresperformance 2023
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio 2023 | +52,1 % |
| S&P 500 2023 | +26,3 % |
| Outperformance | +25,8 Prozentpunkte |
Kumulierte Performance seit Gründung (72 Monate / 6 Jahre)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio gesamt | +341,7 % |
| S&P 500 gesamt | +136,8 % |
| Bei 50.000 EUR Start | 220.850 EUR |
Marktlage Dezember 2023
- S&P 500: ~4.740 Punkte (nahe Allzeithoch)
- Fed: Pivot-Signal — 3 Zinssenkungen für 2024 erwartet
- Inflation: 3,1 % (nahe Fed-Ziel)
- Bitcoin: 42.000 USD (ETF-Zulassung erwartet)
Neue Empfehlungen (Dezember 2023 – April 2024)
| Wert | Kurs (18.12.) | Einstiegsbereich | Kursziel | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom (AVGO) | 112 USD | 108–118 USD | 135 USD | Custom AI Chips (Google TPU), VMware-Akquisition |
| Microsoft (MSFT) | 372 USD | 365–380 USD | 420 USD | OpenAI-Partnerschaft, Azure AI, Copilot |
| Novo Nordisk (NVO) | 241 USD | Halten | 280 USD | Weiterhin Halten |
Rechenbeispiel: 6-Jahres-Bilanz
Kunde startete am 18.12.2017 mit 50.000 EUR:
| Jahr | Portfolio-Wert | Jahresrendite |
|---|---|---|
| 2018 | 52.000 EUR | +4,0 % |
| 2019 | 64.616 EUR | +24,3 % |
| 2020 | 91.923 EUR | +42,3 % |
| 2021 | 108.653 EUR | +18,2 % |
| 2022 | 88.985 EUR | -18,1 % |
| 2023 | 135.200 EUR | +52,1 % |
Gesamtrendite: +170,4 % über 6 Jahre (annualisiert: ca. +17,8 % p.a.)
Ausblick
2024 wird das Jahr der Zinssenkungen — bullish für Aktien. KI-Investitionen beschleunigen sich. Broadcom und Microsoft ergänzen unser KI-Cluster neben NVIDIA und Meta.
Nächster Bericht: 18. April 2024.
Denne blog dokumenterer historiske markedsvurderinger og anbefalinger fra PeLu Invest til informationsformål. Den udgør ikke investeringsrådgivning. Investeringer indebærer risiko. Tidligere resultater er ikke en indikator for fremtidige resultater.